Setup a medida
Configuración completa de HubSpot Enterprise adaptada a los procesos comerciales y la estructura organizativa de cada empresa. Desde la arquitectura de datos hasta los flujos de automatización más complejos.
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Análisis de procesos y requisitos de negocio
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Diseño de arquitectura CRM personalizada
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Configuración de propiedades, pipelines y stages
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Automatización de workflows complejos
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Formación a equipos y documentación
Migraciones
Migración segura y sin pérdida de datos desde cualquier plataforma CRM (Salesforce, Microsoft Dynamics, SAP, Pipedrive, Zoho). Preservando la integridad y estructura de la información histórica.
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Auditoría y mapeo de datos origen
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Plan de migración detallado con validaciones
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Migración por fases para minimizar disrupciones
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Validación de integridad y testing exhaustivo
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Soporte post-migración y rollback plan
Integraciones críticas
Conexión bidireccional con ERP, plataformas BI, data warehouses y cualquier sistema enterprise. Sincronización en tiempo real o por lotes según necesidades de negocio.
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Integración con ERP (SAP, Oracle, Microsoft Dynamics)
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Conexión con plataformas BI (Power BI, Tableau, Looker)
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Data warehouses (Snowflake, BigQuery, Redshift)
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APIs custom para sistemas propietarios
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Middleware y orquestación de datos
Diseño de modelo de datos
Arquitectura de datos compleja para organizaciones multi-business unit, multi-país o con estructuras matriciales. Modelos escalables diseñados para crecer con la organización.
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Diseño de objetos custom y relaciones
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Gestión de permisos por unidad de negocio
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Segregación de datos por geografía o vertical
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Estructuras jerarquicas y modelos de propiedad de datos
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Escalabilidad para crecimiento futuro
Soporte técnico continuo
Mantenimiento proactivo del portal HubSpot. Resolución de incidencias, optimizaciones, nuevas funcionalidades y actualizaciones según evoluciona la operación.
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Soporte técnico reactivo (SLA definido)
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Mantenimiento preventivo mensual
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Optimización de performance y limpieza
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Implementación de nuevas funcionalidades
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Auditorías trimestrales de salud del portal
Reporting y KPIs
Dashboards ejecutivos y operacionales personalizados. Reportes automatizados con métricas de negocio que permiten toma de decisiones basada en datos reales.
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Dashboards ejecutivos y operacionales
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Reportes custom con HubSpot datasets
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KPIs de ventas, marketing y customer success
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Alertas automáticas y notificaciones
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Integración con plataformas BI externas
En que tipo de proyectos trabaja Solid
Casos de uso principales
Rollouts internacionales
Despliegue de HubSpot en multiples paises con gestion de idiomas, divisas, normativas locales y estructuras comerciales diferenciadas por mercado.
Múltiples unidades de negocio
Configuraciones para grupos empresariales con varias lineas de negocio: datos segregados, permisos independientes y reporting consolidado en un mismo portal.
Legacy system migration
Migración desde Salesforce, SAP, Microsoft Dynamics u otros CRMs. Volúmenes altos de datos, historiales complejos e integraciones críticas sin pérdida de información.
Sectores regulados
Implementaciones para banca, seguros, salud o energía donde la seguridad del dato, el compliance y la trazabilidad son requisitos no negociables. Certificación ISO 27001.
Complex data models
Arquitecturas de datos con objetos custom, relaciones entre entidades y estructuras jerárquicas. Diseñadas para organizaciones con procesos comerciales que no encajan en configuraciones estándar.
Large teams & non-standardized processes
Organizaciones con equipos numerosos, procesos no estandarizados y múltiples flujos de trabajo. Gobernanza de datos, formación y configuraciones adaptadas a cada equipo.
Paid media & CRM 1st party data
Integración de campañas de paid media con datos first-party del CRM para mejorar la segmentación, la atribución y el retorno de la inversión publicitaria.
ALGUNOS PROYECTOS DE SOLID
Casos de éxito
Arquitectura de datos para múltiples business units en HubSpot
Cuando tu empresa opera con múltiples líneas de negocio, divisiones geográficas o marcas independientes, necesitas una arquitectura de datos que mantenga la separación operativa sin sacrificar la visión consolidada. Guía técnica para diseñar e implementar un modelo multi-BU en HubSpot Enterprise. El desafío de múltiples business units Una business unit (BU) es una división semi-autónoma dentro de una organización con sus propios productos, clientes, equipos y objetivos. Ejemplos típicos: Por producto/servicio: División Software vs División Consultoría. Por geografía: España vs Francia vs LATAM. Por marca: marca Premium vs marca Low-cost. Por segmento: B2B vs B2C. Por canal: venta directa vs Partners. El problema Cada BU necesita: Su propio pipeline de ventas con etapas específicas. Equipos independientes que solo vean sus datos. Reporting separado por BU. Procesos de nurturing diferenciados. Workflows específicos por línea de negocio. Pero la dirección necesita: Visión consolidada del pipeline total. Comparativas entre BUs. Clientes que compran en múltiples BUs identificados. Reportes C-level agregados. Error común Muchas empresas crean portales separados de HubSpot por BU. Esto fragmenta los datos, imposibilita el cross-sell, duplica costes de licencias y genera silos de información. Solo tiene sentido si las BUs son realmente empresas independientes. Tres enfoques para arquitectura multi-BU Opción 1: portales separados (NO recomendado) Cómo funciona: un portal de HubSpot independiente para cada BU. Ventajas: Separación total garantizada. Cada BU puede tener su propio admin y configuración. Sin riesgo de ver datos de otras BUs. Desventajas: Imposible consolidar datos a nivel grupo. Clientes duplicados si compran en múltiples BUs. Costes multiplicados (licencias × número de portales). Integraciones por duplicado. No hay visión 360º del cliente. Cuándo usarlo: solo si las BUs son legalmente entidades separadas con cero overlap de clientes. Opción 2: un portal con objetos custom por BU (complejo) Cómo funciona: crear objetos custom como "Opportunity BU A", "Opportunity BU B", etc. Ventajas: Separación estructural de pipelines. Cada BU tiene su propio objeto. Desventajas: Extremadamente complejo de mantener. Reporting consolidado muy difícil. Workflows duplicados por cada objeto. Experiencia de usuario confusa. Cuándo usarlo: casi nunca. Solo si necesitas estructuras de datos radicalmente diferentes por BU. Opción 3: un portal con segmentación por propiedades (RECOMENDADO) Cómo funciona: un solo portal con propiedades que identifican la BU y múltiples pipelines. Ventajas: Base de datos unificada. Visión 360º del cliente. Reporting consolidado y por BU. Un solo coste de licencias. Integraciones centralizadas. Cross-sell visible. Desventajas: Requiere configuración cuidadosa de permisos. Necesitas disciplina en gobernanza de datos. Cuándo usarlo: en el 90% de los casos multi-BU. Modelo de datos recomendado Arquitectura general El modelo se basa en: Una base de datos unificada de contactos y empresas. Propiedades que identifican a qué BU pertenece cada registro. Múltiples pipelines (uno por BU) en el objeto Deals. Teams y permisos para controlar el acceso. Vistas guardadas pre-filtradas por BU. Ejemplo: empresa con 3 BUs Acme Corp tiene: BU Software (SaaS B2B). BU Consultoría (servicios profesionales). BU Training (cursos y certificaciones). Arquitectura en HubSpot: 1 portal único. Contactos y empresas compartidos (pueden comprar en múltiples BUs). 3 pipelines de Deals: "Pipeline Software", "Pipeline Consultoría", "Pipeline Training". Propiedad "Business Unit" en Deals (dropdown: Software / Consultoría / Training). 3 equipos: Team Software, Team Consultoría, Team Training. Propiedades clave para multi-BU En objeto Company Business Units (Multi-checkbox) └─ Permite marcar múltiples BUs si la empresa es cliente de varias Primary Business Unit (Dropdown) └─ BU principal si hay múltiples Company Segment (Dropdown) └─ Segmento: Enterprise / Mid-market / SMB └─ Puede ser global o específico por BU En objeto Contact Business Unit Interest (Multi-checkbox) └─ En qué BUs ha mostrado interés el contacto Primary BU Contact (Dropdown) └─ Con qué BU interactúa principalmente Contact Role by BU (Text) └─ Ejemplo: "Decision maker en Software, Influencer en Consultoría" En objeto Deal Business Unit (Dropdown) [CRÍTICO] └─ Software / Consultoría / Training └─ Obligatorio, autocompletado por el pipeline Deal Type (Dropdown) └─ New Business / Cross-sell / Upsell / Renewal Origin BU (si es cross-sell) └─ De qué BU vino el cliente original En objeto Ticket (opcional) Ticket BU (Dropdown) └─ Qué BU debe resolver este ticket Product/Service Line (Dropdown) └─ Qué producto específico de la BU Regla de oro La propiedad "Business Unit" en Deals debe autocompletarse basándose en el pipeline seleccionado. Esto evita errores humanos y asegura consistencia de datos. Configuración de pipelines y etapas Un pipeline por BU Cada BU tiene su propio pipeline porque los procesos de venta difieren: Pipeline Software (ciclo corto, 60 días avg) Demo solicitada. Demo realizada. Trial activo. Propuesta enviada. Negociación. Cerrada ganada / perdida. Pipeline Consultoría (ciclo largo, 120 días avg) Reunión discovery. Assessment realizado. Propuesta técnica. Propuesta económica. Due diligence cliente. Negociación contrato. Aprobación legal. Cerrada ganada / perdida. Pipeline Training (ciclo muy corto, 14 días avg) Info solicitada. Presupuesto enviado. Cerrada ganada / perdida. Automatización de Business Unit Crea workflows para autocompletar la BU basándose en el pipeline: Workflow: "Set BU from Pipeline" Trigger: Deal created or Pipeline changed Actions: IF Pipeline = "Pipeline Software" → Set Business Unit = "Software" IF Pipeline = "Pipeline Consultoría" → Set Business Unit = "Consultoría" IF Pipeline = "Pipeline Training" → Set Business Unit = "Training" Estructura de equipos y permisos Jerarquía de equipos Acme Corp (Parent team — C-level y management) ├── BU Software │ ├── Software Sales │ ├── Software Marketing │ └── Software CS ├── BU Consultoría │ ├── Consultoría Sales │ └── Consultoría Delivery └── BU Training ├── Training Sales └── Training Ops Configuración de permisos Equipo Ve datos de Edita datos de Acme Corp (C-level) Todas las BUs Todas las BUs BU Software (Managers) Solo BU Software Solo BU Software Software Sales Solo sus deals de Software Solo sus deals de Software Consultoría Sales Solo sus deals de Consultoría Solo sus deals de Consultoría Vistas guardadas por BU Crea vistas pre-filtradas para cada equipo: All Software Deals: Business Unit = Software. All Consultoría Deals: Business Unit = Consultoría. My Software Deals: Business Unit = Software AND Owner = Me. Cuidado con los contactos y empresas En un modelo multi-BU, contactos y empresas deben ser visibles por todas las BUs (o tendrás duplicados). La segregación se hace a nivel de Deals, no de contactos. Solo restringe acceso a deals según la BU. Reporting consolidado y por BU Dashboards por audiencia Dashboard C-level (visión consolidada) Pipeline total por BU (gráfico de barras). Revenue por BU (tendencia mensual). Win rate por BU (comparativa). Deals cerrados este mes (tabla con columna BU). Cross-sell rate (% de empresas que compran en >1 BU). Dashboard por BU (ejemplo: BU Software) Pipeline total de Software. Forecast de Software (weighted). Deals por etapa en Pipeline Software. Top reps de Software por revenue. Velocidad de pipeline en Software. Reports multi-dimensionales Ejemplos de reports útiles: Revenue por BU y por Rep. Pipeline por BU y por Fuente (Inbound/Outbound). Win rate por BU y por Segmento de empresa. Tiempo hasta cerrar por BU. Empresas activas en múltiples BUs (cross-sell analysis). Integraciones con arquitectura multi-BU ERP/Contabilidad Tu ERP probablemente tiene la BU como dimensión. En la integración HubSpot ↔ ERP: Mapea la propiedad "Business Unit" de HubSpot al campo equivalente en el ERP. Sincroniza solo los deals cerrados ganados. Asegúrate de que el revenue se contabiliza en la BU correcta. Marketing Automation Si cada BU tiene campañas separadas: Usa listas de contactos filtradas por "Business Unit Interest". Workflows separados por BU. Templates de email con branding por BU. BI/Analytics (Power BI, Tableau) Exporta datos de HubSpot con la dimensión BU incluida: Tabla Deals debe incluir columna "Business Unit". Crea vistas separadas en el BI por BU. Dashboards consolidados usando filtros de BU. Gobernanza de datos en multi-BU Reglas de asignación Define claramente cómo se asigna un deal a una BU: Reglas de Acme Corp Si el contacto rellena el formulario de "Request Demo Software" → Deal en BU Software. Si el contacto llega vía partner de Consultoría → Deal en BU Consultoría. Si un cliente de Software pide Consultoría → Deal en BU Consultoría con campo "Origin BU" = Software. Si hay duda, Sales Ops decide manualmente. Prevención de duplicados Contactos y empresas son únicos globalmente (un solo registro). Una empresa puede tener múltiples deals, cada uno en su BU correspondiente. Propiedad "Business Units" (multi-checkbox) en Company muestra en qué BUs es cliente. Cross-sell y cambio de BU Qué hacer cuando un cliente de una BU compra en otra: Crear un nuevo Deal en la nueva BU. Marcar Deal Type = "Cross-sell". Rellenar "Origin BU" con la BU de origen. Actualizar propiedad "Business Units" (multi-checkbox) en Company. NO cambiar el Deal original de BU. Pasos para implementar arquitectura multi-BU Fase 1: diseño (2-3 semanas) Documentar todas las BUs actuales y futuras. Mapear procesos de venta de cada BU. Definir propiedades necesarias. Diseñar estructura de pipelines. Definir jerarquía de equipos y permisos. Planificar reporting necesario. Fase 2: configuración (3-4 semanas) Crear propiedades en todos los objetos. Configurar pipelines por BU con etapas. Crear teams y asignar usuarios. Configurar permisos por team. Crear workflows de automatización. Configurar vistas guardadas por BU. Fase 3: migración de datos (2-3 semanas) Auditar deals existentes. Asignar BU a deals históricos. Migrar deals a pipelines correspondientes. Actualizar propiedades de empresas (Business Units multi-checkbox). Validar integridad de datos. Fase 4: dashboards y testing (2 semanas) Crear dashboard C-level consolidado. Crear dashboards por BU. User Acceptance Testing con cada BU. Ajustes basados en feedback. Fase 5: go-live y formación (1 semana) Formación a admins de cada BU. Formación a usuarios finales. Activación progresiva por BU. Soporte intensivo la primera semana. Caso de éxito: S&P Global S&P implementó una arquitectura multi-BU para sus 5 divisiones de negocio (Ratings, Indices, Platts, Market Intelligence, Mobility). Consolidaron de 3 portales separados a 1 portal único con 5 pipelines. Resultado: la visibilidad cross-sell aumentó un 240%, el TCO se redujo un 35% y el tiempo de implementación de cambios pasó de 3 semanas a 2 días. Conclusión Una arquitectura multi-BU bien diseñada en HubSpot te permite: Mantener la autonomía operativa de cada BU. Obtener visibilidad consolidada para dirección. Identificar oportunidades de cross-sell. Evitar duplicación de costes y esfuerzos. Escalar cuando añades nuevas BUs. La clave está en encontrar el balance entre separación (equipos y procesos independientes) y unificación (datos y reporting consolidados). Con el modelo de propiedades + pipelines + teams que hemos descrito, logras ambos objetivos. Empieza con un diseño sólido, involucra a stakeholders de cada BU desde el inicio, y planifica para el futuro (nuevas BUs, cambios en estructura). Una arquitectura flexible te ahorrará refactorings costosos más adelante.
abr 29, 2026
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oct 22, 2021
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